Sarah O`Neill es una joven madre que se muda junto a su hijo, Chris, para escapar de su oscuro pasado. Un día, mientras madre e hijo jugaban juntos, Chris se pierde en el bosque, cayendo aparentemente en un extraño agujero. Para alivio de Sarah, el niño aparece unos momentos más tarde. Sin embargo, Chris no parece ser el mismo. Su comportamiento ha cambiado y un aura paranormal parece rodearle. Las sospechas de esta madre incrementarán cuando su vecina afirme que, dentro de Chris, se encuentra un diabólico impostor.